南京医药股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

南京医药股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2021-001

南京医药股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为：144,185,646股

●本次限售股上市流通日期为：2021年2月5日

一、本次限售股上市类型

1、非公开发行股票核准情况：

2017年8月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432号），中国证监会核准了公司非公开发行不超过307,219,662股A 股股票的申请。

2018年2月2日，公司分别向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（以下简称“Alliance Healthcare”）、金融信7号资产管理计划（股份登记名称为：富安达资产－江苏银行－南京医药股份有限公司，以下简称“员工持股计划”）、南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）（股份登记名称为：南京创业投资管理有限公司－南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙），以下简称“紫金医药”）共4名发行对象合计发行144,185,646股A股新股，发行价格为6.51元/股，并办理完毕新增股份托管登记，发行对象具体认购情况如下：

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本次发行募集资金总额为938,648,555.46元，扣除与非公开发行直接相关的发行费用共计人民币21,550,000.00元（含税），实际募集资金净额为917,098,555.46元。

2、股份登记情况：

公司本次非公开发行新增股份于2018年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司本次非公开发行新增股份144,185,646股均为有限售条件流通股。

3、锁定期安排：

公司本次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股，均自上市之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年2月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行前，公司的总股本为897,425,598股，本次非公开发行后，公司的总股本为1,041,611,244股。本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、新工投资集团承诺：通过现金认购而取得的南京医药股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于南京医药送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定，锁定至上述该等股份上市之日起三十六个月期满。

2、Alliance Healthcare承诺：自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不转让所认购的股份。

3、员工持股计划相关承诺：员工持股计划获得公司本次向员工持股计划非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。员工持股计划承诺遵守中国证监会对于其获得的公司标的股份转让的其他限制或禁止性规定。。

4、紫金医药承诺：本合伙企业本次认购的南京医药股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让，并遵守中国证监会对于本合伙企业获得的南京医药股份转让的其他限制或禁止性规定。本合伙企业全体合伙人在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会直接或间接转让其所持有的本合伙企业财产份额或退出合伙。

截至本公告披露之日，公司本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售股份持有人严格履行了公司本次非公开发行时所作出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对南京医药本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为：144,185,646股

2、本次限售股上市流通日期为：2021年2月5日

3、本次限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司的股权结构如下：

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八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司非公开发行A股股票之限售股上市流通的核查意见》

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2021年1月30日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2021-002

南京医药股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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为保证20南京医药(疫情防控债)MTN001（债券代码：102000126）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：南京医药股份有限公司

2.债券名称：南京医药股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)

3.债券简称：20南京医药(疫情防控债)MTN001

4.债券代码：102000126

5.发行总额：4亿元

6.本计息期债券利率：3.48%

7.付息日：2021年2月19日

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人：南京医药股份有限公司

联系人：周昊鹏

联系方式：025-84552638

2.主承销商：兴业银行股份有限公司

联系人：贾泽宇

联系方式：010-89926507

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708, 021-23198682

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2021年1月30日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2021-003

南京医药股份有限公司2020年度

第二期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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为保证20南京医药SCP002（债券代码：012003027）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：南京医药股份有限公司

2.债券名称：南京医药股份有限公司2020年度第二期超短期融资券

3.债券简称：20南京医药SCP002

4.债券代码：012003027

5.发行总额：5亿元

6.本计息期债券利率：2.60%

7.到期兑付日：2021年2月23日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人：南京医药股份有限公司

联系人：周昊鹏

联系方式：025-84552638

2.主承销商：兴业银行股份有限公司

联系人：贾泽宇

联系方式：010-89926507

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708, 021-23198682

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2021年1月30日